大明正統年間﹐江湖幫派炎夏幫勾結瓦剌﹐以圖內應外合﹐陰謀推翻朝廷。 其時宦官王振受明英宗寵信﹐把持朝政﹐暗通匪幫﹐唆使英宗禦駕親征﹐以致兵敗土木堡﹐二十餘萬明軍死傷過半﹐英宗被俘。 武林少俠龍乘雲因緣巧合﹐捲入其中﹐於是請出師父﹐發出武林令﹐組成護國盟﹐與瓦剌展開殊死戰鬥﹐最終在兵部尚書於謙的指揮下﹐擊敗瓦剌﹐迎回英宗。 然而炎夏幫並未滅亡﹐乘雲藉助皇帝信任﹐朝廷力量﹐與炎夏幫鬥智鬥勇﹐不停地予以沉重打擊﹐終於攻入炎夏幫老巢﹐與炎夏幫幫主展開決鬥﹐在身陷絕境之時﹐孤身將其搏殺﹐自己亦身負重傷﹐命懸一絲……