李朝慶尚道直面倭國九州與對馬島，慶尚道巡察使金睟到任後，在該道大規模增築城牆，如釜山、東萊、晉州、安東、尚州等地左右兵營，全部增修城牆，開挖城壕。

但由於李朝判斷倭國是以倭寇模式入侵，其目的是劫掠財物，金睟遂整修城池著重於收容百姓，將城池改修得更為寬大，並未加固依託地利但狹小的山城，而遷就其原有平地邑城，這些城牆修築最高不過兩三丈（6-9米左右），城壕既淺也窄，在後面的戰事中絲毫未起到防禦作用。

李朝參照明初偶有的倭寇作亂時代最多幾千人的規模，以加強自己的防備，並根據之前倭寇浮海登陸之後，多分兵劫掠無防備能力的鄉村莊園，掠奪糧草、物資的經驗，做出了「待敵自退」的防禦計劃。

外交方面，金應南使節團出發前，李昖告誡道：「行到遼東地界則刺探消息，皇朝若專無聽知，則便宜停止谘文，切勿宣洩。」反正明廷如果一概不知，李昖便打算繼續隱瞞下去。

當時，有寓倭漢人許儀後向明廷傳遞了一份情報:「萬曆十八年(1590年)五月，李朝貢驢入京(指倭國京都)。……李朝之貢倭，從去年五月始也。……今秋七月一日，李朝遣官入貢為質，催關白速行。九月七日文書行到，薩摩整兵兩萬、大將六員到李朝會齊取唐。」

許儀後在薩摩大名身邊擔任親近要職，情報渠道可靠，內容特別翔實。情報傳回，旋即在明廷引起軒然大波。十月，李昖隻得緊急任命韓應寅為奏請使，專門赴明朝京城陳奏倭情和辯誣。

這次奏請，李朝除了在情報來源上澄清外，還加述了倭人鬙俗、對馬島信使等所送情報。更在事情緣由上極力撇清自己，聲稱倭國因怨恨嘉靖年間明廷拒絕與其朝貢才發兵，主攻對象就是明朝。

李朝說得並不是「謊話」，因為它就是這麼認為的。李昖與群臣商議的結果是「倭必不來，寇亦不足憂」，繼續戰備是浪費人力與物力，於是在同年秋天，李昖又命令使者給明朝送去豐臣秀吉正權不穩，將要滅亡的假情報。

~~

在李朝千方百計想把自己從戰爭中剝離出來，為此不惜假造情報欺騙明朝之時，豐臣秀吉的戰前準備工作已大致完成，並作出天正二十年（同年改年號文祿元年）正月編組21支共計約30萬人的軍隊，二月出發，經李朝進攻明朝，以小西行長為首的4支軍隊作為開路先鋒的決定。

小西行長與宗義智當即提出反對意見，認為去年李朝通信使來倭國，倭國方面宣傳是李朝前來朝貢，李朝通信使回去之後，雙方沒有繼續溝通，現在應先確認李朝是否已經歸順，如果李朝拒絕通過，就能出師有名。

豐臣秀吉被兩人說服，立刻向李朝下達了最後通牒，如果三月底，李朝依舊不臣服，倭國將在四月直接出兵進攻李朝。

豐臣秀吉的命令下達後，小西行長與宗義智派遣鬙人景轍玄蘇再次前往李朝，傳達最後通牒，要求李昖前來向倭國入朝服屬，並允許「征伐明朝」軍隊通過李朝疆土。

這裏單獨介紹一下倭國的軍隊編組，豐臣秀吉最後將渡海兵力調整為九支。第一軍總指揮為小西行長，總兵力約18000人，麾下將領有宗義智、松浦隆信、有馬晴信、大村喜前、五島純玄等。第二軍總指揮為加藤清正，總兵力約22000人，麾下將領有鍋島直茂、相良長每等。第三軍總指揮為黑田長政，總兵力約12000人，麾下將領有大友義統等。第四軍總指揮為島津義弘，總兵力約14000人，麾下將領有毛利吉成、高橋元種、秋月三郎等。第五軍總指揮為福島正則，總兵力約25000人，麾下將領有戶田勝隆、長宗我部元親、蜂須賀家政等。第六軍總指揮為小早川隆景，總兵力約15000人，麾下將領有毛利秀包、立花宗茂、高橋直次等。第七軍總指揮為毛利輝元，總兵力約30000人。第八軍總指揮由宇喜多秀家親自統領，總兵力約11000人。第九軍總指揮為羽柴秀勝，總兵力約11000人，麾下將領有細川忠興等。另有九鬼嘉隆率領的水軍8750人以及七百艘艦船作運輸士兵和海戰之用。總共作戰兵力約16萬人，加上相當數量的後勤非戰鬥人員，如夫子。水主等，人數達到30萬。

文祿元年（1592年）三月二十六日，豐臣秀吉向後陽成天黃上奏出兵李朝之事。三月十二日，第一軍由小西行長率領，經由壹岐向對馬島移動，壹岐、平戶、有馬、大村領主陸續渡海，向對馬島嚴原港清水山城前進。至二十三日，第一軍在對馬北部豐崎集結完畢，等待正式出兵的命令。四月七日，使者景轍玄蘇返回對馬，帶回了李朝無視最後通牒的消息。

四月十三日，小西行長與宗義智率領第一軍於上午辰時出發渡海，於天黑前登陸釜山浦。

釜山守將鄭撥心情鬱悶，領軍在絕影島狩獵。下屬發現倭國船隻時，鄭撥誤認為是對馬派遣的歲遣船隻，並未在意，等他發現船隻規模高達數百艘時，倭國大軍已逼近釜山浦，即將登陸。

絕影島是釜山浦門戶，倭國艦隊規模龐大，氣勢洶洶，李朝毫無防備，根本無法抵禦。鄭撥隻得一邊向上面報告倭軍來襲的消息，一邊渡海收攏軍隊，鑿沉所乘戰船後返回釜山城，準備依託城牆守勢抵禦倭國大軍。

倭國第一軍抵達釜山城下時，隨鄭撥出獵的侍從尚有一半人員未來得及入城。隨軍登陸的先鋒部隊將領宗義智出於以往的交情，又向鄭撥遞交了一份文書，再次提出了「假途入明」的要求。

直到次日清晨，仍未能得到答覆，倭國第一軍隨即對釜山城發動了進攻。

慶尚道左水使樸泓聽聞倭軍兵力眾多，不但沒派兵救援釜山，反而棄城逃跑。釜山守軍依託城牆組織抵抗，倭軍包圍城池，自城外西面高地居高臨下，用鐵炮射擊城內的李朝軍隊。

守將鄭撥親自登上西門城樓，與敵軍對射。最終倭軍自城北翻牆而入（可想而知城牆又多低），鄭撥在隨身箭矢射盡後中彈身亡，其姬妾聽聞其戰死，全都拔刀自盡，釜山城隨之異手。