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新世界34年，西元1513年，五月。

就在宋洲女王周依煒繼承大位的時候，由葡萄牙國王曼努埃爾一世派遣的一支正式使團抵達了明朝珠江口。

此次葡萄牙船隊抵達明朝，是自歐維士於1510年首次前往明朝後的第二次官方派遣，其使團規模要比上一次更為龐大。

率領船隊出航的是費爾南·佩雷茲·德·安德拉德船長，他既是一位商人，也是一位官方的外務官，效力於果阿總督阿爾布克爾克旗下。

隨船隊出使的葡萄牙使節名叫托梅·皮列士（又譯皮萊資、皮雷斯），這位仁兄早年是王室的藥劑師，為發財也義無反顧投身到了東方的貿易中，從1511年9月開始，他便在果阿城久居。

安德拉德率領的船隊一路海上航行還算順利，按照歐維士留下的航線，中途在金蘭港獲得了補給，隨後北上駛進「屯門澳」。在沿珠江而上時，船隊遭到了明朝水師的阻攔，但安德拉德自恃船堅炮利，強行進入珠江內河，到達了広州懷遠驛。

本次出使，皮列士吸取了上一次歐維士的經驗教訓，沒有冒然說出自己真正的目的，而是假扮成MSL使節，謊稱自己一行人是來大明朝貢。

広東布政使吳廷舉痛斥了皮列士一行人的強闖行為，認為這是無禮之舉，且未經允許而來。經皮列士謙遜且又詳細地解釋後，使節團一行人方於7月底得以登岸。

兩広總督陳金得知此事後，先派人安排皮列士一行人在懷遠驛住下，發現他們並非MSL，也沒有使節證明文件，而佛朗機亦不是歷來進貢的國家。便安排他們到光孝寺學習中國禮儀，同時將此事上奏朝廷。

「佛朗機」（Folangji）一詞，由此在明史中出現。說起佛朗機（Folangji），該外語來自另一個詞「Franques」——一種起自回J徒對歐洲人的稱呼，明朝稱葡萄牙為佛郎機則是從東南亞MSL口中傳來的。

葡萄牙人屬南歐人，頭髮多以黑色為主，在大明人眼中並不是多麼另類，被稱為佛郎機人算是客氣的，後來的尼德蘭人、俄國人可就沒這麼幸運，他們被華夏老百姓稱鬼子、毛子的喊了數百年。

兩広總督陳金與朝廷公文往來的三四個月間，葡萄牙人也沒閑著，藉助經商的機會，在広州城中四處打探消息，獲得了大量有關明朝的情報。甚至於中秋節期間，一個叫安東尼奧·費爾南德斯的人趁城門守衛鬆懈，爬上了広州城牆，數清楚了城牆上共有90個防衛箭樓。

漫長的等待，沒有任何迴音。安德拉德首先坐不住，購買到足夠的明朝商品後，他率領部分船隻先行返航，將船隊的指揮權移交給了自己的弟弟西蒙。

西蒙是個無法無天的傢夥，有著殖民者一貫的傲慢，路過金蘭港時，因不守當地的規矩，被金蘭郡警察抽了鞭子。

這傢夥好了傷疤忘了痛，來到明朝依然改不了德性，像對待東非土著那般對待漢人，在南頭島上建立殖民據點，私設法庭，排除明朝的管轄；拒納關稅，侮辱當地官吏，搶劫、勒索其他果家朝貢商人。

這一日，西蒙帶領兩艘船隻來到珠江口外海假扮海盜，準備做劫船的買賣，卻不想假海盜與真海盜撞見。

在附近海域活動的黑鬍子海盜團看到兩艘西式帆船，未作猶豫，便立刻迎了上去。

雙方爆發激戰，西蒙一方寡不敵眾，付出一艘船隻被俘的代價後，西蒙僥倖駕駛坐艦逃走。

經此一戰，這廝才算老實，沒敢再出海作妖。

另一邊，為了爭取得到明朝皇帝的召見，皮列士遞交了葡萄牙國王曼努埃爾一世的親筆信。這封信被送到京城，朱厚照看後，最終同意了葡萄牙使團進京見聖的請求。

皮列士一行人沿著內陸的河道北上，1514年3月抵達金陵城，終於得以一見東方古帝國南都的繁華。

一路走走停停，至1514年8月，使節團一行人才到達京城。

到京城後，皮列士受隨行通事（翻譯）的點撥，到處拉關係，行賄，並派五位通事之中的火者亞三討好朱厚照身邊得寵的佞臣江彬。

火者亞三乃一位來自滿剌加的漢人，其生平不詳，幼年時被閹割，後前往南洋謀生。

火者亞三教朱厚照學習葡萄牙語取樂，因此能經常接觸到皇帝，但他依仗朱厚照與江彬的庇護經常對官員無禮冒犯。主管藩國進貢等事宜的四夷館主客主事梁焯對不按規矩行禮的火者亞三施以杖刑，江彬得知後大罵梁焯，並向朱厚照告狀。但朝中憎惡江彬及火者亞三品行的人很多，有朝中大臣為梁焯求情，因此，朱厚照並未治梁焯的罪。

同年，滿剌加朝貢使團來到大明，聽聞葡萄牙人也舔著臉朝貢，於是藉著面聖的機會，向皇帝告禦狀。

朱厚照聽到佛郎機人的所作所為，大感驚訝。作為宗主國，小弟受人欺負，大明自然要主持公道，可朱厚照心裏對皮列士一行人還是挺有好感的。

就在朱厚照糾結時，江彬忽然一轉態度，向其進言道：「陛下，滿剌加乃敕封之國，而佛郎機敢並之，且啖我以利，邀求封貢，決不可許。臣還聽聞佛郎機人前歲駕大舶突入広東會城，炮聲殷地。留驛者違製交通，入都者桀驁爭長。今聽其往來貿易，勢必爭鬥殺傷，南方之禍殆無紀極。陛下難道想看到第二個宋洲嗎？」

見自己信任的寵臣這麼講，特別是提及那根「肉中刺」，朱厚照沒再猶豫，立即下旨驅逐皮列士一行人，並命人將為非作歹的西蒙逮捕入獄。

歷史上，西蒙被抓捕後，關在了広州府的監牢中，直到病死，也算是罪有應得。

皮列士萬沒想到自己的一番努力，最終會化為泡影，他帶著不甘與怨恨回到広州，隨後在明朝官員的監督下，乘船駛離。

一邊是朝貢貿易企圖的失敗，另一邊是船隊的指揮官被抓，皮列士越想越氣，決定趁明軍不備，發動一場突襲，逼迫明朝談判。

此時，另一艘由迪奧哥·卡爾佛率領的大海船趕到，這大大增強了皮列士的信心。