孫悟空穿過湖海，越過山川，尋找六耳獼猴蹤跡。但尋找多日最終無果。

  一日行至不周仙山之下，遇見一靈童坐在古松之下。孫悟空見靈童愁眉不展，便上前詢問緣由。得知那靈童叫做紅蓮，乃東海觀音菩薩坐下弟子。

  後來得知紅蓮奉觀音菩薩之命下界入凡尋找六耳獼猴，卻始終沒有半點音訊，因此愁眉不展。聽完紅蓮一番訴苦完畢，孫悟空哈哈大笑道：“六界之內除了俺老孫誰也找不到那六耳獼猴。”

  “你知道六耳獼猴在哪兒，快告訴我。”紅蓮一聽，便高興起來，纏著孫悟空，讓孫悟空告知六耳獼猴下落。

  “嘿嘿嘿……”孫悟空笑道：“俺老孫也正找他呢！”

  “那咱們一起吧？”紅蓮興奮得做了起來，道：“路途遙遠，正好可以結伴而行。”

  “俺老孫不需要。”孫悟空瞅紅蓮一眼道：“帶上你這乳臭未乾的孩子，是個累贅，不行不行。”孫悟空拒絕跟紅蓮結伴而行。

  “我，我發誓！”被孫悟空拒絕，紅蓮立馬發誓道：“若拖累你，就天打五雷轟！”言畢，見孫悟空沒有太大反應，又追問道：“我都已經發毒誓了，這樣還不可以？”

  “嗯……”孫悟空撓了撓後腦，心想要找到這六耳獼猴，也不是難事，不過萬一這六耳獼猴真躲在那個地方！自己是萬萬不能踏足半步的。若眼前這個孩子有些本事，到時候將六耳獼猴引出來，那事情可就好辦了，且來試一試這孩子的本領如何。

  孫悟空這樣想著，便道：“帶著你也可以，不過且讓俺老孫看看你有何本事。”

  “我會三昧真火！”聽孫悟空這麽一說，紅蓮立馬跳起來自告奮勇地道：“你可聽說過三昧真火？”孫悟空搖搖頭，表示沒有聽過。孫悟空確實沒有聽說過什麽三昧真火。

  “那你可看仔細了。”紅蓮說著，口中噴出三昧真火，燒向那古松，火勢燎原，不過眨眼的功夫，那古松便化作灰燼。

  “怎麽樣，厲害吧？”紅蓮自鳴得意。

  “嗯，果真有些本事。”孫悟空道。

  “那是！”紅蓮得意道：“俺師傅說了，俺這三昧真火，在三界之內排名第二。”

  “那第一呢？”孫悟空問。

  “第一是天火。”紅蓮道：“第三是孫悟空的火眼金睛。”

  “哈哈哈……”聽完紅蓮的話，孫悟空不禁大笑出來，道：“你敢說你這三昧真火比齊天大聖孫悟空的火眼金睛厲害？”

  “可不是嗎？”紅蓮道：“孫悟空左眼陽火，右眼陰火，加起來也就兩種火種，我這三妹真火可是有陰火，陽火，還有離火，此乃三昧真火也，自然勝過孫悟空的火眼金睛。”

  孫悟空笑道：“你可知道我是誰？”紅蓮還不知道孫悟空就在他眼前。

  “不知道。”紅蓮搖了搖頭道：“你是誰？”

  “哈哈哈……”孫悟空將金箍棒往肩上一扛，道：“俺就是五百年前大鬧天宮的花果山水簾洞齊天大聖孫悟空。”

  “哈哈哈……”紅蓮一聽，大笑出來，指著眼前的 這個貨真價實的孫悟空道：“齊天大聖孫悟空，火眼金睛，一個筋鬥就是十萬八千裡，還會七十二變，你會嗎？”

  “哈哈哈……”孫悟空也哈哈大笑出來，摸著紅蓮的頭笑道：“小孩兒，你看好了！”那紅蓮將眼睛睜得大大，只聽見孫悟空一言：“俺老孫去也！”一眨眼的功夫，孫悟空就消失在不周仙山境內。

  “咦……”待紅蓮反應過來的時候，又聽到孫悟空一言：“俺老孫來也！”在仔細一看，卻見孫悟空從天而降，手中拿著一個鮮紅水嫩的桃子，那桃子被孫悟空啃了一嘴，正咀嚼著緩緩從天而降。

  “小孩兒，你可看清楚了？”孫悟空問。紅蓮搖了搖頭，只是一眨眼，紅蓮面前出現另外一個自己，身高一樣，面容一樣，就是手中多了一個桃子而已。那自然是孫悟空變幻的紅蓮，孫悟空又咬了一口桃子，問紅蓮：“怎麽樣？”

  “你……”紅蓮指著眼前孫悟空變化的自己，道：“你真是齊天大聖孫悟空？”

  “如假包換！”孫悟空回應道，又變回原本面貌，吭了一嘴桃子，道：“這桃子摘自南國水蜜桃，你要不要嘗嘗？”說著，孫悟空將啃了一半的水蜜桃遞過去。紅蓮猶豫了片刻，伸手去接，他本不想真的吃那桃子，只是想拿過來看個究竟，看看到底是不是真的如孫悟空所說的那樣，摘自南國的水蜜桃。

  但伸手過去，孫悟空卻另外給了他一個新鮮的桃子，看起來色澤光鮮可口。惹得紅蓮拿在手上的時候，當即一口咬下去，讚不絕口：“果真是個真桃，好吃極了！”

  “哈哈哈……”孫悟空嬉笑道：“俺老孫且能哄騙小孩子。”言畢將手中啃了一半的桃子扔了出去，將金箍棒扛在肩上，悠悠離開。

  “大聖，你去哪兒？”紅蓮看見孫悟空要走，一邊啃桃子，一邊追了上去。

  “俺老孫還有要事在身，就不陪你玩了。”孫悟空頭也不回地說。

  “不是說好了要結伴而行的嗎？”紅蓮一邊追一邊說：“大聖不能說話不算數啊！”

  孫悟空和紅蓮正說著，一人駕雲而來，按下雲頭，行至孫悟空面前，卻是個羊首人身怪模樣，自稱十二生肖守護神之一的未羊。

  “小神見過大聖。”那未羊上前便拜。

  “你是何方神聖？”孫悟空止住步伐問道。

  “小神乃十二生肖守護神之一的未羊神也。”那未羊如實相告：救小神一命，萬望大聖答應，否則小神便一跪不起。”

  “哦，起來說話！”孫悟空道。

  “小神乃十二生肖守護神之一的未羊神也。”未羊道：“此前藏身於地獄，任職諦聽一職，因能諦聽世界萬物之聲，有洞悉萬物變化之能，索性躲過一切天災人禍，至今安然無恙。”

  “既然如此，為何現在要俺老孫救你？”孫悟空撓了撓後腦，諦聽皆是十二生肖守護神未羊神，這事確實令人他感到意外。

  “大聖有所不知。”未羊神道：“且聽小神一一道來。”

  “好，你且起來說話。”孫悟空讓未羊神起來說話。那未羊神便起身詳盡細說，孫悟空往那磐石之上一坐，一副洗耳恭聽的模樣。

  “一萬年前……”未羊神開口：“火神共工打敗水神祝融，一怒之下祝融撞斷不周仙山天柱，天體坍塌，女媧奉上古天神尋帝之命煉五彩靈石補天七七四十九天，就在第十九天，魔神蚩尤對天神發起攻擊……”

  “然後呢？”紅蓮追問未羊神：“後來怎麽樣了？”

  “後來……”未羊神繼續說道：“天神與魔神之戰再次拉開序幕……”