兩個人很晚才各自睡下，清晨，若奧向總督辭行，他看到總督一切安好，感到十分開心。索薩總督也叮囑若奧航海時要注意安全，如果有空希望他能夠常來聖薩爾瓦多看望他。若奧答應了索薩總督的要求，返回船上。

若奧的船隊準備返回歐洲，在美洲這片廣大的土地上，西班牙人已經佔據了除了巴西以外幾乎所有的土地。若奧能夠完全體會到索薩總督所遇到的困難，但在目前的情況下，他也無能為力，他非常想為他的祖國奉獻自己的力量，但對於他這樣的一個小貴族，目前做不了任何事情。

若奧懷著複雜的心情踏上歸途，他對這片土地有著複雜的感情，也許只有暫時遠離這片土地才能使他的心感到安寧。船隊在一望無際的大西洋上航行著，若奧的心情十分沉重，兩個月後船隊到達了亞速爾群島，並在這裏補給，然後返回裡斯本。

若奧的船隊在兩天后從亞速爾群島出發，沿著航線繼續向東航行了三天。第四天清晨，若奧走到甲板上，他隱約聽到了加農火炮發射的聲音，他拿起望遠鏡向著前方看去，負責瞭望的水手向他報告，在他們的正前方一支葡萄牙船隊正和一支掛著骷髏旗的海盜交戰。

此時的葡萄牙船隊已落下風，沒有時間考慮，若奧命令甲板上值班的水手叫醒大家，各就各位，準備戰鬥。他指揮著他的船隊向著海盜衝去。葡萄牙船隊打的異常頑強，經歷了長時間的戰鬥，雙方都顯得疲憊不堪，若奧船隊的出現，徹底打破了這種均衡。在若奧強烈的炮火支援下，海盜們優勢盡失。若奧在甲板上指揮著水手們不斷開炮，炮彈從空中呼嘯而過，落在海盜的船隻四周，濺起巨大的水花。不久，若奧的船隊成功擊沉了兩艘海盜船隻，另外兩艘則向著東邊逃去。

葡萄牙船隊發來信號表示感謝，邀請若奧返回亞速爾群島會合。若奧同意了對方的請求，再仔細觀察了這支船隊後，若奧覺得這支船隊有些熟悉。幾天后，兩支船隊相繼入港。

若奧走上碼頭，他看到一位年輕的船長正在碼頭上等他，看到安東尼奧，他才意識到原來這支熟悉的艦隊屬於他的這位朋友。

安東尼奧迎了上來，抓住若奧的手，「若奧，是您，我從望遠鏡上認出了您的旗幟，謝謝，您救了我的命。」

「安東尼奧，您之前也同樣救了我的命，這次我終於找到了報答您的機會。」若奧露出笑容。

兩個年輕的朋友互相擁抱，他們為重逢感到異常興奮，若奧對他的這位年輕的朋友感到十分親切，雖然他們只見過一次，但若奧卻覺得他們似乎很久以前就認識。

兩個年輕人結伴走向酒館，他們開懷暢飲，似乎有說不完的話。直到日暮西沉，他們才走出酒館，各自回到船上。第二天清晨，兩個夥伴不得不再次告別，安東尼奧返回巴西，而若奧則返回了裡斯本。分別總是令人不快和悲傷，兩個年輕人互道珍重，各自上路，向著目的地前進。