新世界86年，西元1565年，初秋。

巴拿馬灣，沿海島嶼，一艘輕型快速風帆船鬼鬼祟祟偵查著不遠處的西班牙城鎮。

巴拿馬城原為印第桉人的一個漁村。1513年，航海家巴博亞從大西洋登上美洲中部大陸，當其來到一座山上察看地勢時，忽然從望眼鏡裡看見了太平洋，馬上意識到這塊地方在地理上具有重要意義，他日夜兼程，來到太平洋畔，選擇一個漁村作為立足之地，陸續修建了一些房屋，並沿用當地印第桉人的稱呼，把這個地方叫做「巴拿馬」，意思為「漁村」，這便是巴拿馬城的前身。

1519年，西班牙派達維拉來到巴拿馬擔任總督，他到任後，便在當地大興土木，將漁村擴建成城鎮，宮殿、監獄、公園、商店、醫院相繼出現，氣勢恢宏的巴拿馬城就此誕生。

歷史上，西班牙攻佔印加王國後，巴拿馬城成為了西班牙殖M者奴役印第桉人的基地和從事宗J活動的中心，也是殖M者在美洲搜刮財富、販賣嘿奴的集散地，西班牙殖民者將從四面八方掠來的大量金銀珠寶集中在城裏，然後轉運到半島本土，巴拿馬城一時成了中美洲的明珠。

本時空，弗朗西斯科·皮薩羅遠征印加，失去音訊，但西班牙征服「黃金帝國」的雄心卻並未因此磨滅。

1525年，西班牙人在南美北部沿岸建立了聖瑪爾塔城。1533年，埃雷迪亞建立了卡塔赫納。1535年，希門尼斯·德·克薩達率西班牙軍隊進入後世哥倫比亞內地，征服了奇布查人，建立了波哥大城，當地距離印加的北都基多城僅730公裡。

西班牙又在巴拿馬城建立了造船廠，隨著船隻下水，並於1540年在布埃納文圖拉灣卡斯卡哈爾島建立了布埃納文圖拉城，與基多城的距離縮短到不足500公裡。

南北印加分裂，北印加不斷丟失領土，如今成了一個基多小王國。而南印加在國王阿帕蒂的帶領下，正由一個奴隸王國轉變為封/建王國，雖然在與北印加的作戰中不斷取勝，但其內部叛亂頻發，阿帕蒂暫時無餘力一舉消滅北印加。

於是，出人意料的一幕出現，北印加竟與西班牙勾搭上，「基多」國王想借西班牙人的力量幫其奪回印加王位。

視印加為自己錢袋子的宋洲，如何能坐視這種事情發生，一場針對西班牙巴拿馬城的襲擊便由此醞釀。

「那邊應該是西班牙人的軍港，怎麼沒看到造船廠的影子？」蓄著小鬍子的海軍中尉軍官，向站在一旁舉止猥瑣、棕發碧眼的洋人問道。

該洋人名叫皮埃爾，是個運氣爆棚的倒霉蛋。據他聲稱自己來自北意呆利地區，因窮困潦倒被西班牙招募成了水手，效力於危地馬拉都督府（巴拿馬城被其管轄）。半個月前，前往布埃納文圖拉城的途中，皮埃爾在船頭拉/屎時被巨浪顛下大海，然後幸運地被經過的宋洲商船救起，帶去了巨龜群島（後世加拉帕戈斯群島），成為了宋洲的俘虜。

皮埃爾聽完翻譯，嘰裡咕嚕了一番，翻譯將他的話轉述：「造船廠位於深處海灣內，這個角度看不到。」

中尉軍官收起望遠鏡，無奈道：「暫時只能這樣，再靠近說不定會被西班牙人發現，我可不想提前打草驚蛇，一切行動等大部隊到來再說。」

隨即，中尉軍官下令返航。

輕型快速風帆船乘著微弱的來自亞速爾群島的東北信風，駛向巨龜群島海豹港（後世聖庫魯斯島阿約拉港），在港口耐心等待輪換返程的艦船。

海豹港的建設始於新世界21年，但一直隻視作避風兼捕魚港，而沒有得到重視。直到印加分裂，海豹港這個遏控南美北部海域的重要港口位置突顯，海軍部才開始著力經營這裏。

兩月後的十月份，以「石金號」鐵甲艦為首的一支艦隊緩緩靠近巨龜群島，駐守海豹港的一艘海軍戰艦迅速與艦隊匯合，一同向東北方向行去。

「石金號」鐵甲艦以孤狼之姿，堵住了布埃納文圖拉灣。海灣內水深7.5米，漲潮時水深12米，可航行大型海船，正好能讓鐵甲艦甕中捉鱉。

其餘船隻徑直往巴拿馬城趕去，準備玩一招偷襲。宋洲封鎖了麥哲倫海峽，並控制了東西兩岸的重要海港，對於宋洲在南美的兵力佈置，西班牙幾乎是一無所知。

幾十年來，宋洲船隻從未在巴拿馬灣出現，讓危地馬拉都督府誤以為東面的防衛要重於西面，結果西班牙大部分兵力駐紮在了東面的諾姆布雷·德迪奧斯城。（註：諾姆布雷·德迪奧斯城於1519年，由迭戈·德阿爾比特斯主持建造）

艦隊藏匿在珍珠群島海域，突襲了雷伊島上的聖米格爾城。該城始建於1530年，因附近海域盛產珍珠而興起。

黎明時分，宋洲艦隊再次啟程，殺向了90公裏外的目標。此時，巴拿馬城還未從睡夢中清醒，宋洲艦隊不費吹灰之力，破襲了軍港，西班牙人完全被打了個措手不及。

海軍陸戰隊登陸後，摧毀了沿岸的要塞火炮，隨後一隊士兵快速朝城中宮殿進軍。

西班牙人關押的印第桉人與嘿人被悉數釋放，此刻正是有怨報怨、有仇報仇的最佳時機。

皮埃爾作為嚮導，領著另一路人馬朝深處海灣的造船廠奔去，眾人一路基本未遇到像樣的抵抗。來到船塢，有士兵迫不及待地點燃了大火，蓄著小鬍子的海軍中尉軍官見此大罵士兵不動腦筋，放火是治標不治本的法子，應該去抓船匠……

宮殿內，沒有逮到巴拿馬城的最高官員，但搜到不少金銀，最後這些財物通通成了戰利品，被海軍陸戰隊打包帶走。

熊熊大火在宮殿、造船廠、商店、監獄等處燃起，巴拿馬城一下成了火海。

當危地馬拉都督府得知巴拿馬城被大火付之一炬時，險些氣暈。稍稍緩過勁，十餘天后，他又收到了布埃納文圖拉城被炮擊的消息，一艘古怪的巨船頂著岸防炮，炮擊了卡斯卡哈爾島，擊毀了港內的船隻，隨後揚長而去。

經過調查，確認這場突襲為宋洲人所做，而此時，西班牙無敵艦隊正忙著支援馬爾他，對付奧斯曼人，哪有精力來管美洲的事。