就在庾王爭奪江州的這段時間。遠在北地的燕王慕容皝悶著頭幹了兩件大事，一是派陽裕至龍山西麓築城，建立宗廟宮闕，取名龍城，足見慕容皝之心。

二是發動了兩次對外戰爭，先後打敗了高句麗和宇文鮮卑，開土略地，解除了燕在北地最大的兩個危脅。

說起攻打高句麗，就必須說到一個人——慕容翰。

起初，慕容皝本欲先征宇文部，又不知宇文部虛實，一時躊躇。

慕容恪提醒父親：「父王怎麼忘了，伯父就在宇文部，何不將伯父迎回？」

「我怎麼就忘了他，只是不知他心意如何，肯不肯回來，又恍惚聽人說他瘋了，也不知是真是假。」

「伯父人中俊傑，怎麼說瘋就瘋了，這其中必有原故。」

幾天后，一個叫王車的商人，奉慕容皝之命，帶著商隊，駕著三輛馬車，滿載毛皮、馬鞍、胭脂水粉等物，前往宇文部做生意。他走街串巷，遇集市就去發貨，貨價要的很高，至於客人愛不愛買，他根本不在乎，嘴裏應付著，眼睛隻管四下裡滴溜溜地看。

這天，他終於在集市上見到了慕容翰，只見他一身泥汙，衣服已經看不出原來的顏色和質地，正伸手向攤主討要燒餅，攤主嫌他贓，遞給他一個燒餅，讓他快點滾。慕容翰拿了燒餅，跪在泥水裏，向攤主拜謝後，這才大口大口吃起了燒餅。他吃得那樣香甜那樣貪婪，看得王車眼裏一陣酸，王車向他走近幾步，慕容翰看見王車，向王車使了個眼色，不讓他靠近。他不說話，先拍了拍自己的胸口，又點點頭。王車明白了他的意思，轉身就走。

王車晝夜兼程，回到棘城，對慕容皝說：「慕容翰想回來。」

慕容皝大喜，命王車再去宇文部，接大哥慕容翰回來。

王車走後，慕容皝不顧天寒地凍，命工匠將慕容翰的舊時府邸修繕一新，靜待他歸來。

慕容翰為什麼會在宇文部流浪？說起來，都是命運捉弄人。慕容翰本是慕容皝的同父異母大哥，是慕容廆的長子，卻不是嫡長子，因為慕容翰的母親出身低微。慕容皝雖是老二，但他的母親段氏出身貴族，是嫡妻，所以慕容皝是嫡子。老爸歸天后，這份家業就由慕容皝繼承。

慕容廆有十個兒子，前四個十分了得，個個勇而多謀，文治武功皆佳，慕容廆十分喜歡。慕容皝繼位後，就對大哥慕容翰，三弟慕容仁，四弟慕容昭十分猜忌。不久，老三和老四就密謀反叛，老三慕容仁帶兵跑了，後據遼東而叛，老四慕容昭沒來得及跑，還在城中，被慕容皝賜死。老三在遼東堅持了三年，終被二哥慕容皝滅了。

慕容翰呢，既擔心二弟不容自己，又不願像老三那樣起兵反叛，於是三十六計，走為上，帶著兒子逃往段部鮮卑。段遼素聞慕容翰的才幹，對他很器重。

338年，段遼被燕趙合力滅掉，慕容翰繼續流亡，逃到了宇文部。宇文部首領宇文逸豆歸妒忌慕容翰的才能和名望，又聽說了一些他在段部卻心向慕容鮮卑的傳言，對慕容翰很不放心，不但不肯重用，還時時派人盯著他，一旦他有風吹草動，就做掉他。

慕容翰無奈，便裝瘋，飲酒狂歌，睡在自己的大小便裡，餓了就披頭散髮，肚子餓了，就給人跪著，討口吃的。宇文部的人見他這麼不堪，也就不把他放在心上了，由著他四裡八鄉地遊走。慕容翰有心人，把宇文部的山川地形，道路交通，都默記在心。

得知弟弟慕容皝要接他回去，慕容翰歸心似箭，多年流離，這種飄篷似的日子他早過夠了，隻想回到燕山燕水，回到舊園故居，回到親族們身邊。

王車悄悄告訴他，在回去的路旁，我已埋下了一張弓。慕容皝知道大哥一身力氣，拉弓之力可達三石多，特別為他督造了這張弓，弓大箭長，除非慕容翰，別的人休想拉得開。

340年2月，慕容翰趁夜溜進王宮，偷出宇文逸豆歸的名馬，帶著兩個兒子，跑到城外大道旁，挖出強弓，上馬逃歸。

天明後，宇文逸豆歸才得知他跑了，派一百多名騎兵追殺慕容翰，眼看追上，慕容翰勒馬回身，對追兵們說：「我久客思歸，既得上馬，斷無還理，我在你們部族住了這麼久，裝瘋賣傻以圖性命，但我的武功箭藝一日都未荒廢，不信的話，百步外，請立一把刀，如果我一箭射中，你們就回去吧。如果我射不中，你們儘管來抓我。」

追兵們面面相覷，有一個人下馬，解下佩刀，插在地上，慕容翰在馬上拉弓，那張巨大的弓漸漸被拉成滿月狀，一支長長的箭穩穩搭在弓弦上，只聽嗖地一聲，長箭破空而來，叮噹一聲，正中刀環。

追兵們看得目瞪口呆，誰也不想送死，迅速拍馬逃散。

慕容翰於是緩緩騎馬回來，慕容皝親自在郊外相迎，兄弟二人執手大哭。慕容皝送大哥到府邸，連日大擺宴席，為大哥接風洗塵。

慕容皝對大哥十分倚重，仍拜他為建威將軍。

在外流浪多年，嘗盡人間辛酸的慕容翰，得王弟如此相待，自然滿心歡喜，十分安慰，從此一心一意，願為燕，為燕王鞍前馬後，鞠躬盡瘁。