襄陽南漳縣水鏡莊附近一偏僻山谷。其地谷口狹窄，僅容二人並行，行百步，進入山谷，便豁然開朗，內有數百畝之大。宅院田地廣布，周邊依山勢築有護牆，險要處及谷口皆有莊丁把守。

谷內居中有一宅院，其前廳一老者端坐，正聽座下幾人言說雍涼戰事。老者聽罷多時，嘆道：「看來這荊州基業，恐要不保！」

原來此鶴髮童顏老者不是旁人，正是水鏡先生司馬徽。

司馬徽，字德操，潁川陽翟人。當日向劉備推薦孔明、龐統二人者正是該人。其家族可遠溯至戰國強秦名將司馬錯，史學大家司馬遷亦為其族人。

漢末黃巾之亂後，避禍於荊州，為司馬氏族長。先遣族中才俊「司馬八達」司馬懿等入仕曹家，又薦孔明、龐統與劉備。

「好在父親有先見之明，幾年前在潁川已建了新址。」一旁其子司馬文、司馬觀言道。

「欲行大事，必料敵於先。此次雍涼之戰，曹營先機已失，又有龐統、孔明籌劃，敗象已現，到時南陽郡必陷於兵禍。

若劉備取了樊城，孔明必不會容吾等在此經營，文兒汝速速安排家族人等，分批前往潁川，由你代行族長之責，伺機助你表兄司馬懿等成其大事。」

司馬徽停了一停道：「觀兒，看來你也要出山了。」

「父親，吾等皆去，你老人家如何自處？」

「吾天年將近，恐難承受鞍馬勞頓，怕是要埋骨於此了！」司馬徽苦笑道。

一旁司馬文、司馬觀聽得，滴下淚來。司馬徽笑道：「生死有命，富貴在天，汝二人要多學學那司馬仲達才是。」

隨後於袖中取出一塊斑駁古玉，交於司馬文道：「此為族長信物，吾司馬一族隱忍數百年，隻為亂世一博，成就帝業。汝當繼吾之志，暗中扶助司馬懿等以成大事，若曹氏勢衰，大可轉投劉備。」

司馬二人聽罷叩拜於地。

東三郡，房陵。孟達與黃忠老將交接完畢，不由興高采烈，正預備返回成都。忽見張石頭從懷中掏出另一詔書，不禁捂耳嚷道：「石頭老弟，饒了愚兄罷！吾可不想死在此處！」

張石頭無奈道：「你我二人卻要去守上庸，吾為太守，汝為參軍。」

孟達頹然坐於椅上，嘆道：「看來萬貫家財，要與他人享受了！」

馬玄見此，不由勸道：「子度何須如此，吾三郡結為唇齒，那曹軍雖強，欲全數吞下，也要壞幾顆牙齒！」

將令難違，孟達隻得與張石頭，灰溜溜趕往上庸。臨別，黃忠將五百餘親衛盡付與石頭。石頭恐戰事兇險，隻取了三百人，只是將那三百餘勇字營精兵也帶了走。

一路上，聽得紫虛上人批語，孟達心中稍安。又想到上人批語並未涉及自身，趕忙偷偷用袖中小鏡，自己看起相來。

左看右看，均無短命橫禍之災，心中好受許多。石頭見其擔心，又提及婚介所一事，孟子度一聽掙錢大事，便把其餘都放了一放。

到了上庸，劉封、申耽接了。交割完畢。劉封立即趕往西城與關平、王平一起抓緊整修城池，積累糧草不提。

張石頭與孟達進了帥府後堂，見房屋老舊，器物粗糙，不禁搖頭。那同行的黃竹、春桃、黃府八將倒是不覺什麼，隨便安排好住處，便清點府庫，糧草。之後便分成四撥帶著軍兵，修整城池去了。

晚間，校尉申耽府中設宴，款待張懷義、孟達等人，黃竹等借故未往。只有張石頭、孟達赴宴。剛到府門，那申耽就迎了出來。

石頭見申耽生得粗眉大眼，一副江湖豪客狀，心內直嘆可惜，若有幾年時間未必不能招為心腹，可談時間不等人。孟達故態又萌，一番吹捧下，申耽高興異常，三人醇酒美食，又有佳人歌舞助興，好不瀟灑。

次日一早，張懷義發一道將令往西城，著申儀來上庸聽用。那申儀不知何故，隻得飛馬前來。眾人一齊進了午飯。

之後張懷義擂鼓聚將，暗暗將三百親衛召集。先宣了漢中王詔命，其中賦張懷義總督東三郡，臨機應變之權。眾將聽了，隻言遵令。

見眾將稍安，張石頭遂喚申耽、申儀。申氏兄弟趕忙出列，正待搭話。張懷義把臉一板，喝令道：「綁了！」

一旁鐵甲親衛，立即上前將二人綁了個結實。申耽、申儀隻喊冤屈。這邊張石頭從懷中掏出幾封書信，令一旁中軍官宣讀，卻原來是申耽、申儀與樊城曹仁密信，其中約定曹兵一到，便要獻城。

旁邊將領、軍兵聞得，皆是怒罵，那申耽、申儀卻是百思不得其解。

原來申氏兄弟自投漢營後，因嫌官小，早暗暗與樊城曹仁通氣。只是如此機密大事，那密信每次皆是閱完即焚，不知如何落到張懷義手裏。

其實，這通敵書信，不過是孟達昨晚隨手而寫，石頭一旁道：「既然並未冤枉好人，也就無所謂真假。」

見申耽、申儀發愣，事關三郡安危，張懷義不敢容情，下令立斬。三通鼓後，兩顆血淋淋人頭呈上，石頭看得心驚肉跳，忙令棄了。

又令孟達前去抄家，此種肥差孟達自然高興，帶了一千軍兵前往。不料申耽家已然得信，早早堵死府門，於家中頑抗，還傷了幾名軍士，孟達無法，隻得回報。

張石頭本想給餘下人等一條活命，見申家人如此不堪，索性令人用柴草將申耽府邸圍了，一把火燒為白地。

申氏產業全分給其門下佃戶，夥計。這些人本是為著名利，才集於申氏門下，如今平白得了一大注財寶，自是個個高興。不住稱頌張太守仁義，怒斥申氏兄弟無恥，上庸遂平。

那西城申儀一家也被劉封滅了，家中財物皆分與了百姓。眼見兩郡平定，張石頭暗暗發令，從三郡各抽五千兵丁，共計一萬五千人偷偷發往漢中助戰。巴郡張飛、法正留偏將、營兵守城，也暗暗趕往漢中。