胡正消息較靈通，得知池州失陷後，他把三萬多水步軍一起集中到了一百多艘戰船上，並將戰船在江面上一字兒排開，排了好幾層。很顯然，胡正想擋住宋軍的去路。曹彬對曹翰言道：「你帶二萬人上岸先把銅陵城佔了，然後就在城內放火。注意：火放得越大越好，但不要燒毀什麼房屋，更不能燒死百姓！」曹翰點頭道：「末將明白！如果末將燒死許多無辜，大人的那把尚方寶劍就要拿我開葷了！」曹彬叮嚀道：「你放火之後，如果唐軍上岸救城，你就把他們堅決堵住！」曹翰得令而去。曹彬吩咐船隊道：「加快速度，一直向前！」曹翰率二萬人開進銅陵城之後，馬上緊閉城門，把未走脫的百姓全集中到一起，然後就命令手下在城內的空地上堆柴放火。一時間，銅陵城內火光四起，濃煙滾滾。就是站在江北岸，也能看得一清二楚。江面上的南唐官兵自然看到了銅陵城上空的煙火。這些南唐官兵，大半家人都在城內，所以，城內煙火一起，許多官兵便向胡正請求上岸救城。胡正不敢答應，因為曹彬的船隊正向他開來。那些南唐官兵不顧了，擅自開船向南岸靠攏。胡正喊破了嗓子，還砍死了幾個手下，也不頂用。至少有一萬多南唐軍上了岸，可這些南唐軍剛上岸不久，就遭到了曹翰的迎頭痛擊。這樣，銅陵之戰就分成了兩部分：一部分在江面上，另一部分在江岸上。江岸上的戰鬥率先結束。待曹翰等人駕著奪來的船隻駛向曹彬時，江面上的戰鬥也結束了。那胡正跳入江水中，生死不明。銅陵戰後，曹彬就幾無阻擋地直向東北開去。船隊行進的速度已經夠快的了，可曹彬還是一個勁地催促。曹彬對手下言道：「潘大人許是在江邊等得急了……」就在這當口，潘美的幾個手下從江北趕來向曹彬報告，說是潘美已於數日前從采石磯（今安徽馬鞍山附近）過了江，現正向江寧開進。曹彬笑謂曹翰道：「潘大人果然等得急了！」潘美沒有船隻，如何率五萬宋軍過的江？這過江的功勞，潘美已經記在了一個叫樊若水的人身上。樊若水是南唐國的一個考進士而落榜的書生。落榜後，空有報國志向的樊若水就常常駕小舟在長江裡釣魚、捕魚以消遣。有時，他還登上長江北岸閑逛。巧的是，他那天在北岸閑逛的時候，恰好遇見了潘美。潘美到長江岸邊自然是在尋找過江的法子。他領五萬宋軍步兵幾乎是一溜小跑地從汴梁趕到了長江北岸。因為行進的速度太快了，抵達長江北岸之後，一時打探不到曹彬的消息。潘美不想被動地等候著曹彬的船隊到來。潘美不想乾等，他想立即渡過江去。可是，勉勉強強地弄到了幾隻小船，又何時才能把五萬大軍渡完？若是讓南唐軍隊發現了，還憑添麻煩。就在潘美緊鎖眉頭之際，那落榜書生樊若水出現了。樊若水已經對南唐失去了信心。他含蓄地告訴潘美，他有辦法將宋軍送過長江。潘美當即許諾道：「只要你所言不虛，我定在大宋皇上面前舉薦你！」樊若水得到允諾後，忙著劃一隻小舟借捕魚為掩護進行打探。打探什麼？打探哪段江水最淺、最窄、最適合架設浮橋。打探來打探去，采石磯一帶的江水最為理想。原來，樊若水雖是一介書生，卻精於架橋之術，尤其擅長架設浮橋。他精確地測量了采石磯一段江水的深淺和距離後，領著一些宋軍官兵開到石牌口（今安徽懷寧），藉助一些小船，建造了一座浮橋。然後，他將這座浮橋乘著夜色漂至采石磯一帶。剛好：浮橋的一端頂著北岸，另一頭抵著南岸，尺寸拿捏得幾乎不差分毫。潘美高興地對樊若水言道：「你的確是個人才啊！」樊若水堆上笑容道：「小生今後全靠潘大人栽培了！」潘美不再和樊若水客套，大手一揮，五萬宋軍就一路接著一路地踏著浮橋過了江。當然，潘美沒忘了派人沿江去和曹彬聯絡。從采石磯過了江，向東北行二百來裡，便是南唐都城江寧。一手下問潘美道：「我們是否等待曹大人？」潘美回道：「既然過了江，那就當直撲江寧！」五萬宋軍在潘美的統領下徑向江寧方向開去。前番攻打南漢，潘美是主將，自然要沉穩持重、全盤考慮，不能想著自己出風頭。這番不同了，宋軍主將是曹彬，他潘美沒有理由不充分地展現自己的軍事才能。更何況，曹彬一路打來，他潘美在過江前還沒撈著仗打呢。當然，潘美畢竟是個沉著的將領。當得知有二萬多南唐軍向宋軍開來時，他囑咐部將道：「領軍後撤，打唐軍一個埋伏！」向潘美開去的南唐軍是從秣陵關來的。秣陵關在江寧以南六十多裡處，距那條著名的秦淮河不遠。駐守秣陵關的南唐將領是鄭彥華和林真。聞聽宋軍已經過了長江，鄭彥華和林真也沒向江寧報告就急急地領兵開往江邊。他們的想法是，待把過江的宋軍截住再向江寧報告也不遲。潘美對手下言道：「鄭彥華和林真隻帶二萬多人就想把我等堵住，這說明他們根本不知情，同時也說明他們膽大。對付這樣的人，得玩點小技巧。」在采石磯以北三十多裡處有一個大湖，叫慈湖。慈湖以西不遠就是長江。潘美派一部將率萬餘宋軍主動迎擊鄭彥華和林真，然後佯裝不敵，向慈湖一帶退卻。鄭彥華和林真當然窮追不捨。待二萬多南唐軍全部鑽入慈湖和長江之間時，潘美開始「關門打狗」了：南唐軍的北面有二萬多宋軍，南面也有二萬多宋軍，而西面是長江，東面則是慈湖。