萬俟一族早年隨鮮卑人進駐中原，北周滅亡後，鮮卑人大部分漢化，還有一部分不是被殺就是下落不明，萬俟上妖的祖先就是下落不明的那部分人。歷經百年，萬俟一族再次出現。時年適逢李克用攜幼子李存勖出征，途中相遇，八歲的萬俟上妖還只是個不諧世事、天真可愛的小女孩，她贈予十一歲李存勖一隻鬼面具，兩小無猜。約定日後相見便以鬼面相認，李存勖也將隨身攜帶的短劍送給他。十年後，兩人相遇在這動蕩不堪的年代裡……且看風雨飄搖的五代如何承載一份旋旎的愛戀。