他們一個是當朝太子，一個是千年妖王
相遇在杭州西湖明媚風光裡。
一見動心，三年後再見卻是動情。
妖王雲小惑明知七情六欲沾不得，
卻抵擋不了已成帝王的軒轅靳熱情追求。
甘願觸犯天條，以男妖之身為他生子。
可惜他們雖然相愛，卻又不敢將彼此真正的身份坦然相告，
隱瞞造成誤解，他們在最壞的情況下，知道了對方的秘密！
雲小惑不能接受對方對自己感情的背叛，
軒轅靳亦無法接受自己竟被一隻狐妖玩弄於掌心！
雲小惑冷心忘情，卻因青蛇之危重回宮廷；
軒轅靳犯下大錯，竟命國師殺妖剝皮。
愛情不曾消失，緣分卻已走盡，
他們之間，還有挽回的機會嗎？