阿爾貝托十分高興，他和曼努埃爾各自回到船上，準備出航，雖然費南多對曼努埃爾的私自決定感到有些擔心，但在曼努埃爾一再要求下，他還是答應了年輕人的要求。

兩支船隊立刻啟航，一直向南，前往西西裡島的西拉庫薩港，一到達港口，阿爾貝托就急忙前往官邸送信，曼努埃爾則利用這段時間好好的遊覽港口和城市，城市裡建築和景色都讓年輕人感到十分新奇，他看著充滿異國風情的建築，心中充滿了喜悅。

船隊再次出航向北在拿波裡港靠港，兩個人騎著馬趕往羅馬，羅馬城莊嚴的氣氛與西西裡截然不同，教廷莊嚴肅穆的氣氛籠罩著整個城市，羅馬鬥獸場的宏大，君士坦丁凱旋門的宏偉讓這個年輕人心裡充滿了敬畏。

返回拿波裡，兩支船隊再次出發前往熱那亞，走在熱那亞高低起伏的繁華街道上，曼努埃爾感受到了復興的山城熱那亞的活力，充滿了巴洛克風格的建築在曼努埃爾的眼中是那樣的新奇。

完成送信的任務後，阿爾貝托回到碼頭，兩個年輕人決定在此分手，曼努埃爾返回裡斯本，阿爾貝托則返回威尼斯。經過這麼多天的相處，兩個年輕人已經變得無話不談，他們建立了深厚的友誼，阿爾貝托囑咐曼努埃爾有機會要來威尼斯，他要帶曼努埃爾好好遊覽美麗的威尼斯水城，曼努埃爾也希望阿爾貝托有機會能夠前往裡斯本。

兩個年輕人分別啟航，曼努埃爾向西，阿爾貝托向南，經過十多天的航行，船隊經過直布羅陀海峽，向北回到了裡斯本。

曼努埃爾首先將菲利普安全送到威尼斯的情況講給若奧聽，又詳細說了巴爾巴裡戈將軍接見他的過程，年輕人對被這樣聲明顯赫的貴族接見感到無比自豪和激動。若奧仔細聽完曼努埃爾的每一句話，為他勇敢的兒子的舉動感到驕傲。

曼努埃爾回到家的第五天，一個傳號衣的僕人給若奧送來一封信，這封信來自聖克魯斯侯爵阿爾瓦羅·德·巴贊，從唐·希達爾多侯爵去世後，若奧已經有很長時間沒有收到過聖克魯斯侯爵的信件，這位與他歲數相仿的貴族的名字卻已經隨著勒班托海戰傳遍了整個歐洲。若奧對能收到老朋友的信感到十分高興，聖克魯斯侯爵邀請若奧前往巴塞羅納，艾米莉娜也表示很想回巴塞羅納看望她的家人。

若奧決定乘船前往巴塞羅納，一想到馬上要回到海上，若奧的心情就變得有些複雜，他期待著重返大海的喜悅，但又對自己已經年華老去而感到失落和不安。

清晨，若奧一家前往碼頭，曼努埃爾對能夠回到海上感到十分興奮，而最高興的莫過於小卡特琳娜，她一聽說能夠坐船就高興得手舞足蹈。

若奧重新登上陪伴了他十多年的旗艦，那些曾經屬於他和艾米莉娜的記憶再度回到他的腦海裡，他突然變得十分傷感，已經離開人世的朋友彷彿又出現在他的眼前，他走進船長室，看著眼前熟悉卻又有些陌生的一切，眼睛裡充滿了悲傷。