新世界25年，西元1504年，9月。

一艘大型阿拉伯商船在卡利卡特城尋找到領航船員後，便馬不停蹄地朝著大月港方向進發。乘坐阿拉伯商船出行的兩位客人身份有些特殊，他們分別是威尼斯共和果與馬穆魯克王朝的使者。

宋洲人在坎納諾爾兩次擊敗葡萄牙艦隊的消息，隨著MSL商人的口口相傳，已經傳到了地中海沿岸。作為新航線開闢的「受害人」，威尼斯共和果與馬穆魯克王朝的掌權者都察覺到危機臨近，為了維護地中海貿易的利益，他們不得不將目光投向東方，找尋實力強勁的盟友，來對付葡萄牙以及漸漸崛起的西亞霸主奧斯曼。

威尼斯共和果位於亞得裡亞海北岸，始建於西元687年，統治中心在威尼斯（後面該國簡寫為威尼斯）。

威尼斯原為一漁村，由於其地理位置優越，利於從事東西方中轉貿易，故5至7世紀時受匈人和倫巴德人侵擾的內陸居民紛紛遷居此地。687年產生第一任總督（也有說是總統或道吉的），建立共和果。

建國初期，隸屬於東羅馬帝國，到10世紀末，威尼斯成為了一個富庶的商業國。因協助拜佔廷擊退諾曼人的進攻，威尼斯於1082年獲準在拜佔廷帝國境內建立商站免稅行商。十字軍東侵期間，威尼斯鞏固了在東方和愛琴海沿岸的地位，並乘機吞併拜佔廷的大片領土，包括克裡特島、伯羅奔尼撒西南部及愛琴海上的許多島嶼。

威尼斯憑藉海運便利，控制了地中海重要航線，通過建立強大的海軍，威尼斯人控制了整個地中海和黑海的中介貿易，將東方的胡椒、肉桂、丁香、蔗糖、寶石、絲織品等運往西歐各地高價出售，以此賺取暴利。

1203年，空前強大的威尼斯，合資與融資公司繁榮，普及使用複式薄記法，總督恩裡科.丹多洛憑藉出色的金融天賦，洗劫了羅馬帝國首都君士坦丁，實現了以小博大的逆襲。1363至1368年，威尼斯平定了克裡特島上的聖提多起義，強化了對克裡特的控制。1298至1382年，同熱那亞共和果間連續進行四次海戰，擊敗了這個貿易競爭對手，成為地中海和黑海地區的強國，進入全盛時期。

進入全盛時期後，威尼斯的主要敵人是東面漸漸崛起的奧斯曼。

西元1453年，奧斯曼帝國攻佔了君士坦丁堡，由此，威尼斯與奧斯曼開始了延續二百餘年的海戰。最開始，威尼斯海軍佔有一定優勢，到15世紀下半葉，奧斯曼聘用了歐洲的造船匠，海軍實力逐步提升，威尼斯逐漸處於弱勢，在巴爾幹和地中海的殖民地也喪失殆盡。

1499年9月，葡萄牙冒險家瓦斯科.達伽馬從印度繞好望角回到歐洲。威尼斯派遣一名大使前往裏斯本宮廷調查，直到1501年7月，大使的報告才送回威尼斯，瞬間震撼了整個道吉宮。

如果說奧斯曼的崛起是威尼斯軍事上的威脅，那葡萄牙新航路的開闢，等於是要偷走威尼斯的錢袋子。15世紀初，威尼斯及其市轄區的財政收入約為75萬杜卡特，與西班牙、英格蘭不相上下，遠超米蘭、佛羅倫薩等其他意大利城邦。如果加上海外領地的收入，威尼斯財政總收入可達到161.5萬杜卡特。當時的法國財政收入也不過100萬杜卡特光景，而法國人口是威尼斯的10倍。

充足的財政是威尼斯武力的保障，作為一個「作死小能手」，威尼斯向來與身旁的J皇國不對付。威尼斯人信奉天ZJ，可威尼斯主教卻由威尼斯參議院提名，由總督通知教宗，教宗可以否決，但不能自推候選人。這種不受羅馬教皇約束的行為，在中世紀是個奇特現象。

外有奧斯曼強敵，與身旁的鄰國又不對付，西邊的葡萄牙偷取了本屬自己的暴利，威尼斯的困難處境可見一斑。

相比處境日漸困難的威尼斯，同為失落者的馬穆魯克王朝更加苦逼。

馬穆魯克的原意是「奴隸」，這便是馬穆魯克奴隸兵的由來。最早的一批馬穆魯克原是中世紀服務於阿拉伯哈裡發的奴隸兵，主要效命於埃及的阿尤布王朝。

隨著哈裡發的勢微和阿尤布王朝的解體，這群奴隸兵逐漸形成了強大的軍事統治集團，並於西元1250年建立了自己的王朝，在埃及開啟了長達三百年的統治。

十三世紀，馬穆魯克在艾因·賈魯戰役中擊敗了蒙古帝國的伊兒汗國，達到了軍事上的頂峰。

但從14世紀末起，馬穆魯克後期大多數國王或懦弱無能，或驕橫暴戾，揮霍無度，權臣及軍隊將領爭權奪利，國家陷於分裂，動亂迭起。

由於經濟衰退——農業、手工業和稅金收入大幅度減少，國內又同時發生大規模鼠疫，導致王朝人丁銳減，國力衰退。

屋漏偏逢連夜雨，房子還沒修好，房外又來了強盜，先是貝都因人來騷，接著跛足帖木兒來襲，如今葡萄牙人也來攻擊紅海商路，崛起的奧斯曼更是虎視眈眈，馬穆魯克已有些應付不暇。

西元1478年，奧斯曼土耳其軍隊採取武力手段強迫威尼斯與之簽訂合約，逐步確立了其在東地中海一帶的商業貿易霸主地位。

看起來不相乾的一件事，最受傷的不是戰敗者威尼斯，而是馬穆魯克。

馬穆魯克王朝建基於二元正府，軍事上由雇傭兵負責，他們不許當地人充任傭兵，民政和軍事都是由傭兵負責，手下有當地文書人員負責。作為統治階層，馬穆魯克人是由各地雇得的傭兵組成，特別是欽察人，偶爾也有希臘人、斯拉夫人、庫爾德人，甚至有西歐的拉丁人，他們大多數完全不懂阿拉伯語。

奧斯曼坐穩地中海一帶交通貿易樞紐站老大的地位後，即刻切斷了馬穆魯克雇傭兵南下的通道，致使馬穆魯克軍事實力大減，動搖了其經濟、軍事上的統治根基。

本著「敵人的敵人就是我的盟友」這個原則，威尼斯與馬穆魯克王朝兩個失落者很快就形成了同盟關係，一直在千方百計的給葡萄牙與奧斯曼找茬。