不幾日，喜訊傳來，馬超等輕鬆取了陰平，武都。留馬岱領一萬兵馬駐守陰平。馬超、李恢駐兵武都，上表報捷。

東三郡那邊，房陵太守蒯祺據城死守，怎奈手下只有幾千營兵，又加城池破敗，兩日便遭破城。自己也被活擒，關平、劉封想著張懷義囑咐，二人遂將蒯祺押送荊州，交孔明處置。

關平留劉封守房陵，後與孟達王平進兵上庸。那上庸、西城的申耽、申儀兄弟本是當地豪族，為曹營任為兩郡太守。今見曹操敗走，轉身便獻了兩處城池。

這申氏一族盤踞東三郡已過百年，尤以上庸、西城兩郡為甚。家中良田千頃，買賣鋪戶上百，童僕幾百人，算上佃農雜役，已近萬人。

東三郡本只有戶籍數萬，靠申氏一族過活的已近半數，是以曹操雖忌申氏之強，也只能委申耽、申儀以兩郡太守之職。

關平、孟達、王平人得了兩郡，安民已畢，遂上表劉備報捷。

玄德聞聽得了輕鬆五郡之地，心中甚慰，遂加馬超為武都太守、馬岱為陰平太守。關平為西城太守、孟達為上庸太守、劉封為房陵太守。升王平為牙將，申耽、申儀為兩郡都尉。

孟達、劉封聞得立即上表請辭，劉備不準。那申氏兄弟自忖獻城大功，不想隻得個都尉小官，心中生恨，暗中與曹營勾搭不提。

漢營眾將聞得捷報，均是欣喜，遂暗中奔走黃忠大寨與張石頭密議。眾人議定五日後上表勸進。石頭暗中送信與馬超、關平等人，又暗中知會孫乾。

馬超、關平遂上書有軍機要事相商，不日抵達漢中。

五日轉眼即到，張石頭全身披掛，隨著黃忠趕赴帥帳。

玄德高居帥案之後，一旁道玄、法正、黃權、馬良諸人侍立。點將完畢，料理諸班事物，令眾將謹守關隘，正欲散帳。

張懷義出班跪倒，雙手呈上勸進表章，口稱請主公定奪。

劉備面不改色，心中已樂開了花，親啟表章一觀，只見其上大略為:曹賊篡逆，百姓無主，主公仁義佈於四海，今已有荊、益之地，理應順民心，應天意，速即皇帝位，登高一呼，以討國賊等等。

玄德一見，擲書於案，佯驚道:「張懷義，如今天子尚在，汝欲陷吾於不義呼？」

張懷義連稱不敢，接言道:「如今獻帝為曹賊挾製，實為傀儡，主公為大漢皇叔，宜早進帝位，興王師、清君側、滅逆曹、扶漢室，建不世之功，重塑炎漢，以應天時。」語畢，帳中諸將皆拱手道：「主公宜進帝位！」

劉備面沉似水，拍案道：「張懷義無狀，出此大逆不道之語，來人將其趕了出去！」

手下親兵不敢違逆，只能半抬半背將張石頭弄出帳來。那親兵統領陳到，知張懷義乃朝中紅人，恐遭嫉恨，趕忙施禮賠罪。

張石頭笑而擺手，陳到這才心安。石頭遂揀一涼爽處隨地坐了，魏九、魏十送上又是遞茶、又上毛巾，很是殷勤。

馬超見張懷義出帳，遂沖魏延、黃忠使個眼色，三人一起下拜，其餘將校呼啦啦跪倒一片。馬超帶頭言道：「主公宜速稱帝，以安諸將之心。」

玄德趕忙離座，攙起馬超，又扶黃忠、魏延，招呼眾將起身。辭道：「諸位將軍要吾僭越稱帝，吾必不敢！可從長計議。」

諸將齊聲道：「主公若再行推卻，則眾心解矣！」

一旁張飛跳起道：「大哥為漢室宗親，稱帝有何不可！」

玄德佯怒斥之。一旁道玄拱手道：「主公宜順民心，先進位漢中王，然後表奏天子即可。」

此時，荊州孔明、關羽眾人勸進表章又到。

玄德再三推辭不過，隻得允了諸人之請。遂於建安二十年秋七月，築壇於沔陽，方圓十裡，分佈五方，各設旌旗儀仗。

許靖、法正請玄德登壇，進冠冕印綬，面南而坐，受百官朝賀。

禮儀已畢，劉備立劉禪為世子，封許靖為太傅，法正為尚書令，孔明為軍師，賜爵關內侯，道玄為護國法師，封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠為五虎上將。魏延為漢中太守，其餘人等各有封賞。

玄德既為王爵，遂修表一道，差人送往許昌。

曹操此時正在許都將養身體，聞報大怒，欲再興兵為群臣所阻，悻悻罷朝而回。

遂招賈詡、司馬懿府內議事。三人坐定，曹孟德不由發問，「大耳賊欺人太甚，漢中僥倖勝吾一場，如今竟僭越王位，何以製之？」

賈詡欠身道：「吾方漢中新敗，又連失五郡，士氣低落，近幾年唯有屯糧演武，嚴守疆界，徐徐圖之方為上策。」

「可否聯合江東？」

司馬懿道：「漢中會戰之時，劉備割了江夏、桂陽二郡與孫權，兩方剛簽了合議，若想破之，怕是不易。」

「厚賄西羌徹裡吉，誘其攻打東川可否？」

「那馬孟起，如今提兵鎮守武都，羌人畏之如虎，恐怕。。。」賈詡搖頭道。

曹操不由怒極而笑，「看來這臥龍、鳳雛聯手確實難敵呀！」

「魏王，這二人雖是大才，恐怕並不和睦。」司馬懿拱手道：「不然那龐統也不會猝然改了道號，隻居法師一職。如今孔明主政荊州、道玄坐鎮蜀中，二人早晚定有一爭。」

「若待其爭鬥不知要等何年何月？可有其他辦法？」

「聽聞荊州孔明對割地之事不甚贊同，江東諸將亦有全取荊襄之心，或可乘機挑撥。使其相攻，則孫劉不合，大事定矣！」司馬懿言道。

曹操點頭道：「此計可行，只是需詳細籌劃，短期內難以見功。」

賈詡拱手道：「劉備如今兵強馬壯，恐有他圖，不可不防！」

「但說無妨！」

「漢中一戰，隴右諸郡糧草徵調一空，兵力不足以自保，若劉備遣一偏師來攻，恐怕難敵。聞得吾方兵敗，諸羌部落皆有異動，若其乘機叛亂，也是麻煩！」賈詡道。

「可如今，大軍新敗，只有屯田的青州軍未曾調動。」曹操撚須道。