三個多月以後，一個驚人的消息開始在江湖中流傳，一位名叫唐龍的年輕人，徒步翻越了貢嘎雪山，一路公開號召江湖中人，起來推翻「魔域鬼王」的黑暗統治；一路招兵買馬，聚集了上百個江湖中人，向著魔域城進，殺向鬼王的老巢。

聚在唐龍身邊的人雖然形形**，旗號雜亂，武器也極其粗劣，甚至有人扛著把鋤頭，但是，他們充滿了信心。因為他們在見識了唐龍的武功威力後，就沒有人再懷疑了。

那把魔劫劍在唐龍的手裏，刀身居然出了炫目多彩的光芒，魔劫劍不但是一把神兵利器，還是一把神奇的光劍！當然，也許這些都是江湖傳言。

魔域城的右護法「魔刀邪神」卡西尼在通往魔域城的必經山隘紫霞關前，他們的人馬已經排兵佈陣，嚴陣以待了。

唐龍率領著12o多人，來到了紫霞關前，站在關前的「魔刀邪神」卡西尼，冷冷地看著這夥服色雜亂，手裏拿著五花八門的兵器的「農民們」，不禁輕蔑地笑了笑，自己這邊可是有足足3ooo多人馬啊！他還在關門後，埋伏了一支5oo人的騎兵精兵，準備全殲這支敢於反抗的烏合之眾。

「這純粹是來送死的！」卡西尼想起來前，「魔域鬼王」交代的話，要他殺雞也必須用牛刀，還必須小心謹慎，特別要注意那個叫唐龍的傢夥。而在3個多月前，被他追殺，被逼跳崖的人，又有什麼可怕的嗎？想到這裏，他大聲吼道：「哪個想找死的，就放馬過來吧！」

唐龍站在隊伍的最前面，他的氣質已經生了明顯的變化，變得很沉穩、很有力、很自信，他獨自一人走上前來，對卡西尼說道「不要說什麼廢話，我們單打獨鬥吧？」

「魔刀邪神」卡西尼邪笑著說道：「你先和我手下『飛天肥貓』過過招吧？贏了他，我再和你交手不遲。」說完，一個胖乎乎的傢夥（洪金寶飾演），手裏拿著把大砍刀，搖搖晃晃地走了出來。

唐龍的反應更奇詭，他沒有抽出那把背負的魔劫劍，而是從腰間拔出了一把破破爛爛的殺豬刀，眾人驚愕不已。

雙方戰成一團，刀光霍霍，高下則立判。在閃避過「飛天肥貓」的狂風裂帛般地刀劈後，唐龍只是一刀，就捅進「飛天肥貓」的肚子。

卡西尼愣住了，隨即，呼哨一聲，所有的人衝上前來。

唐龍拔出魔劫劍，迎了上去，那閃爍著銀白色光芒的魔劫劍四下飛舞，殺得是血肉橫飛，慘叫不斷。開始的時候，卡西尼的手下仗著人多勢眾，還是非常勇猛的，但是，他們想錯了。

唐龍在聽見自己身後的不斷傳來的慘呼聲後，他知道自己的人馬是鬥不過那些訓練有素的敵人的，渾身浴血的他，開始狂暴起來，他揮舞著魔劫劍，一路狂砍，無人可擋，身前的敵人紛紛駭然而退。

唐龍殺透了敵陣，衝到了「魔刀邪神」卡西尼，他要一舉擒王，殺掉這個惡魔。卡西尼那斬向唐龍的魔刀，以雷霆萬鈞之勢，毫無花俏，結結實實地兩刀碰在一起。

雙方戰成一團，卡西尼驚訝地現，從對方的劍上傳來的力道，越來越強，他握刀的手已經控制不住，渾身戰抖起來。

唐龍毫不理會這些，他瞅準一個機會，一個力劈華山，把卡西尼的長刀砍成兩截，刀鋒還劃破了卡西尼的左肩。卡西尼不退反進，用盡最後的力量，刺向唐龍，唐龍閃避不及，終於被對方的斷刀刺傷了左臂，他猛一揮劍，卡西尼的腦袋被砍飛了出去。

戰鬥已經結束，卡西尼的死，讓其餘的嘍囉一聲喊，就潰散逃離了紫霞關。

唐龍看了看自己的人馬，也死傷大半。但是，他們的士氣更加高昂，因為他們取得了從前沒有過的勝利……

唐龍他們進行前進，而隊伍卻越來越增加了，越來越龐大，受到勝利的鼓舞，反抗鬼王暴政的人們聚集起來，向著魔域城進。

魔域城是一座擁有高大城牆的堡壘城市，它依山而建，人口大約有3萬多，其中光是鬼王的手下就有近1萬餘人。聚集在唐龍身邊的隊伍已經有2ooo多人了，可是跟鬼王的勢力相比，還是很弱小的，但是他們充滿了昂揚的鬥志。

決戰開始了，鬼王的左護法「黑魔鬼」（賈巴爾飾演）是一個身高2米多的黑色皮膚的巨人，他長得奇醜無比，黑面獠牙，猙獰恐怖，手使一柄狼牙巨棒，他站在城牆上，如野獸般低沉渾厚的聲音傳了下來。

「你們是來找死的吧！哈哈哈哈！……」

看見「黑魔鬼」那猙獰的面目，唐龍的隊伍裡的人群開始騷動起來，他們有的人已經悄悄地往後退了幾步。

唐龍看見自己的人馬有些慌亂，就拔出魔劫劍，揮劍虛空一劃，大叫一聲：「投石機準備射！」

隨著嘰嘰吱吱地聲音，投石機裝填好了。「開始射！」唐龍一聲令下，漫天的石球飛射上城牆，砸得人仰馬翻，慘嚎連連。

「黑魔鬼」叫喊道：「放箭！」箭如雨下，雙方都死傷慘重。

激烈而又殘酷地戰鬥進行著，唐龍開始率隊登城了，身邊的人不斷被砸下木梯，或者被流矢射中，墜下城牆。唐龍剛剛冒出城頭，就被黑魔鬼的狼牙棒砸下了下去，他口吐鮮血，幾乎昏厥……

在魔域城的死牢裏，妙手空空柴大兒偷偷地解開了手和腳上的鐐銬，然後又解開了悟明和林志軒的鐐銬，峨眉派女弟子藍晶晶，引誘看押他們的士兵過來。然後，忽然難，打暈了幾個士兵，他們衝出了監牢，開始到處放火，製造混亂，狙殺大街上「魔域鬼王」的士兵們。他們衝到了城門處，經過一陣激戰，打開了城門。

唐龍見狀，大喝一聲，衝進了城門，在大街上展開了激戰。黑魔鬼手裏提著狼牙棒，迎著唐龍，混戰在一起……

終於，唐龍一劍刺進了黑魔鬼的胸膛，瀕臨死亡的黑魔鬼，口中吐著鮮血，喃喃自語地說道：「你殺得了我，但是你殺不了鬼王的！……因為他不是……人！」頭一歪，死去了。

唐龍驚愕地閉不上嘴，他思考著臨死前黑魔鬼的話，心裏想道：「鬼王不是人，難道它是機械人？」他想起了師傅尤裡告訴他的一件事情。

在師傅尤裡駕駛飛船出嚴重故障後，他把飛船開進了那個隱秘的山洞。但是，師傅尤裡也昏迷了很長的一段時間，當他醒來之後，現他的智能機械人不見了。難道黑魔鬼說的，就是從師傅那裏逃走的那個機械人嗎？

唐龍從懷裏掏出師傅交給他的那個搜尋器，啟動了按鈕，搜尋器紅色燈光閃爍，顯示附近有硞礦石存在。他可以幾乎肯定那個疑惑了。

城裏的戰鬥還在進行著，唐龍和林志軒、藍晶晶等人，聚集在一起，沖向魔域城的最高建築，鬼王居住的塔樓，一座用石頭砌成的建築。

在塔樓前的廣場上，鬼王的手下排著整齊的隊伍，一個身穿盔甲的中年武將（韓國合氣道金帶宗師池漢載飾演），威風凜凜地矗立在那裏，面向唐龍他們，不一言。猛然，他拔出了長刀，出一聲命令，他的軍隊動起來了，迎向唐龍他們，慘烈地戰鬥開始了。

廣場上刀光劍影，血肉橫飛，不斷有人倒下，慘呼聲此起彼伏。

唐龍對上了那個中年武將，雙方使出渾身的本領，打鬥起來。

隨著激烈地戰鬥，唐龍手裏的魔劫劍，出奪目的光芒，中年武將的眼睛被晃得有些睜不開了。趁勢，唐龍一劍封喉，刺進了對方的脖子。

其他的戰鬥漸漸平息了，唐龍對其餘的人說道：「你們趕緊撤離！我來對付鬼王，你們去了，反而是累贅。因為鬼王很可能不是人，你們對付不了它的。」

藍晶晶說道：「那你為什麼不怕呢？」

唐龍說道：「如果我能夠活著出來，我再告訴你們事情的真相吧！」

說完，他毅然決然地走進了塔樓……

樓有五層，前三層，他殺死了守衛，第四層，他破解了機關。終於來到了第五層頂樓。

這層樓昏暗無比，透著陰森森的鬼氣。一個怪異的聲音響了起來，「你終於來了！」

在魔劫劍的光芒照射下，唐龍看見一個頭戴金屬面罩，渾身閃閃光的人，站在屋子的中央。

唐龍冷冷地說道：「你就是鬼王？！」

面具裡傳來低沉的聲音，他回答道：「你是尤裡派來的嗎？」

唐龍說道：「是的，你知道尤裡，那麼你應該就是那個機械人了？！」

鬼王哈哈笑道：「尤裡怎麼不自己來啊？他還是出不了那個山洞吧？派你來，我會乖乖地回去嗎？」

唐龍說道：「你本不該來到這裏，更不應該利用你的能力，奴役我們人民。我再問你一遍，你跟我回不回去？」

鬼王說道：「這是不可能的，我好不容易擺脫了束縛，怎麼會再回到過去的那種日子呢？我們還是一決高下吧？！」

鬼王拿出一把著紅色的光劍，雙方開始了決鬥。唐龍的劍屢次砍中了鬼王的身體，但是，鬼王卻毫無反應，反而唐龍身中幾劍，血流了下來，他已經身負重傷了。鬼王勝負已定，嘴裏說道：「你還是投降吧？我可以饒你不死，我的手下死了不少，你就做我的護法，怎麼樣啊？……」

跌坐在地板上的唐龍開始冥想，他與遠在千裡之外的師傅開始了意識溝通……他聽見了師傅尤裡的聲音：「那個機械人的唯一弱點是，它的腦後有一個開關，關上它，機械人就會停止工作了。」

唐龍乘鬼王接近他的時候，猛地一個鯉魚打挺，抱住了鬼王，手摸索著它的腦後，終於摁下了那個按鈕，鬼王怪叫了幾聲，終於倒了下去……

山林間的唐家堡，景色迷人，唐龍走進了唐侃的屋裏。已經蒼老的唐侃，身患絕症，睡在床上，氣息奄奄，父子倆進行了最後的談話。

「咳！咳！……」唐侃口中吐出了血跡，對他的兒子唐龍說道：「我對不起你們母子，這是我一輩子的悔恨啊！我不求你原諒我，因為我沒有資格這麼要求你……但是，你是我的兒子，你母親說的話，是騙了你，孩子！」

唐龍冷冷地說道：「你就不要為自己辯解了，我母親是不會騙我的，我也不會殺了你，我就想看看你的下場到底是怎麼樣的？」

唐侃苦笑道：「人之將死，其言也善，我沒有必要說謊。我知道你母親恨我，因為我拆散了他們兩人，這是我的不對，是我太自私了！我還是很愛你母親的，但是，她一直不肯原諒我。我沒有殺她的情人，是唐青峰來殺我，不得已，我才殺了他的。」

唐龍還是不能相信他的鬼話，說道：「你有什麼證據證明你說的，才是真的呢？」

唐侃又咳了幾聲，喘著粗氣說道：「我沒有辦法證明，但是，我可以證明你的確是我的兒子。」

唐龍驚訝地問道：「怎麼證明？」

唐侃說道：「時間！你母親懷你的時間！你出生的日期是在唐青峰死後一年多以後，也就是唐青峰已經死後，你母親才嫁給我，才懷孕了的。你不可能是唐青峰的後代，因為女人不可能懷上1年半，才生下自己孩子的，所以，是你母親騙了你，也是因為她太恨我了。」說完，老淚縱橫。

唐龍心裏核算了一下，猛然抬頭，淚水流了下來，老一輩的恩恩怨怨，他真是苦澀難言，百感交集，他猛然回頭，走出了大門……

在那個神秘的山洞裏，唐龍把機械人交給了師傅尤裡。尤裡從機械人的胸膛裡，拿出了紅色的硞礦石，他對唐龍說道：「我們就要分手了，你還需要我幫你做什麼？」

唐龍搖了搖頭，一言不，走了出去……

隨著轟隆隆地巨響，一架飛船從山谷裡飛向藍天，唐龍望著那漸漸消失的飛船，思索著什麼？……（音樂響起，畫面漸漸失焦