未來的宇宙，弱肉強食，危機四伏。隨著宇宙殖民的版圖不斷擴張，人類與外星勢力間的衝突不斷升級，戰爭一觸即發。一場意外，讓聯邦外務部的幹事伊茲梅爾和蟲族的星際旅行者特拉索爾特·奧特爾合二為一。從此，伊茲梅爾的人生發生了巨大的改變。