六道輪迴事後，妖族帝君自立為妖帝，封太一為東皇，女媧為媧皇，伏羲為羲皇。鬼車、欽原、商羊、呲鐵、九嬰、飛廉、飛誕、白澤、英招、計蒙為妖族十大妖帥，合心修鍊周天星鬥大陣。

後土身化輪迴，都天神煞大陣不成，隻得合巫族之力造大巫蚩尤為祖巫。使九鳳、刑天、后羿、風伯、雨師、誇父、相柳、屏翳等大巫各司本位，修鍊奇功，以待期及。

太陽宮中，鯤鵬言於帝俊曰：昔日紫霄宮聞道，臣與老祖紅雲結下因果，願陛下助我。太一心思，紅雲有成聖之機鴻蒙紫氣，又不似三清女媧那般，可謀奪之，以證聖人果位，是以允之。東皇妖師齊聚火雲洞，欲合擊紅雲老祖也。

卻說東皇太一，妖師鯤鵬來至火雲洞上。此火雲洞果乃一處修行之好所在也。有贊為證，贊曰：

山頂嵯峨摩鬥柄，樹梢彷彿接雲霄。青煙堆裡，時聞谷口猿啼；亂翠陰中，每聽松間鶴唳。嘯風山魅，立溪邊戲弄樵夫；成器狐狸，坐崖畔驚張獵戶。八面崔嵬，四周險峻，古怪喬松盤翠玲，槎砑老樹掛藤蘿。綠水清流，陣陣異香美馥馥；巔峰彩色，飄飄隱現白雲飛。時見大蟲來往，每聞山鳥聲鳴。麋鹿成群，穿荊棘往來跳躍；玄猿出入，盤溪澗摘果攀桃。貯立草坡，一望並無人走；行來深凹，採藥仙童。不是凡塵行樂地，賽過蓬萊第一峰。

只是此時，紅雲老祖並不在火雲洞中，聞其往好友鎮元大仙之所。

那鎮元大仙頭戴紫金冠，無憂鶴氅穿。履鞋登足下，紅帶束腰間。體如童子貌，面似美人顏。三須飄頷下，鴉翎疊鬢邊。乃萬壽山五莊觀之主也。因執地書，又有一株草還丹（人蔘果樹），是以鎮元子者，乃地仙之祖，又雲與世同君也。因鎮元子體悟大道，閉關未出，是以紅雲未久留觀中，只是一人遊於洪荒。太一、妖師算計，暗伏紅雲。

紅雲老祖乃是先天生靈，又有至寶九九紅雲散魄葫蘆護身，雖受伏於妖師鯤鵬等輩，卻也因漫天紅砂立於不敗之地。鯤鵬紅雲鬥法之時，東皇暗搖混沌鍾，紅雲不備，傷與東皇鐘下。鯤鵬爪中發力，紅雲復傷於天妖裂神爪之下。

卻說紅雲傷了本源，見身死無疑，隻得自爆肉身，元神寄託於散魄葫蘆，欲往六道輪迴，轉世以歸洪荒。

六道輪迴與血海交隙，紅雲方至血海，只見一陣血浪翻起，紅雲自知是冥河老祖欲奪鴻蒙紫氣也。紅雲老祖本體已失，如何敢與冥河纏鬥，隻得自棄散魄葫蘆，元神終入六道輪迴。

東皇鯤鵬見血海翻騰，隻向冥河老祖討要鴻蒙紫氣。冥河老祖如何肯予。

東皇太一心中思之：冥河老祖修有四萬八千血神分身，兩柄先天寶劍元屠、阿鼻在手，北方玄元控水旗保身，十二品業火紅蓮護體，此時便立於不敗之地，冥河又於血海之中，血海不枯，冥河不死。如何可以勝之？

座下又有天波旬、大焚天、欲色天、濕婆四大魔王，因陀羅、毗濕奴、魯托羅、鬼母四大魔將，天妃烏摩與那七十二阿修羅公主也是神通廣大之輩。東皇雖欲得鴻蒙紫氣，卻也不願於劫中再惹強敵，隻得先走，欲後再圖。